ایجاد پروپوزال

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

در منوی سمت راست بخش فروش>پروپوزال ها (یا منوی سریع) برروی پروپوزال جدید کلیک نمائید.

شما امکان ایجاد پروپوزال برای یک سرنخ یا مشتری را دارید.

  • سرنخ یا مشتری مربوطه را انتخاب نمائید.
  • وضعیت: به طور پیشفرض وضعیت پیش نویس انتخاب میگردد، توجه داشته باشید که پروپوزال هایی با وضعیت پیش نویس به مشتری نمایش داده نمیشوند.
  • اعتبار پروپوزال: تاریخ که این پروپوزال تا آن زمان اعتبار دارد و مشتری یا سرنخ میتواند برروی آن اقدام نماید.
  • واحد پولی: در هنگام ایجاد پروپوزال برای سرنخ میتوانید واحد پولی را انتخاب نمائید اما در صورتی که پروپوزال برای مشتری که در سیستم تعریف شده است ایجاد میگردد، واحد پولی انتخابی مشتری در نظر گرفته میشود.
  • مجوز اعلام نظر: اگر این گزینه غیرفعال باشد کاربر نمیتواند برروی پروپوزال نظر ارسال نماید.

 

اضافه کردن محتوای پروپوزال

شما میتوانید به صورت مستقیم در بخش مدیریت در هنگام نمایش پروپوزال، به محتوای آن اضافه کنید.

پس از ذخیره پروپوزال به صفحه نمایش پروپوزال منتقل خواهید شد.

در انتهای اضافه کردن محتوا با انتخاب گزینه ذخیره پرپوزال میتوانید آن را ذخیره نمائید.

به منظور کپی کردن پروپوزال میتوانید با انتخاب گزینه بیشتر میتوانید پروپوزال مربوطه را کپی نمائید.

 

 

 

تعداد مشاهده 29