ایجاد پیش فاکتور

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه

به منظور ایجاد یک پیش فاکتور جدید به بخش فروش>پیش فاکتورها مراجعه کرده و گزینه ایجاد پیش فاکتور را انتخاب نمائید.

مشتری: قبل از انتخاب مشتری میبایست قبلا در بخش مشتریان آن را اضافه کرده باشید

هنگام انتخاب مشتری، اطلاعات مشتری از صفحه وی به داخل پیش فاکتور منتقل خواهد شد. ویژگی دیگر این است که شما با انتخاب گزینه ویرایش میتوانید به صورت مستقیم اطلاعات مشتری را اضافه نمائید، این تنظیمات در هنگام ایجاد فاکتور نیز اعمال می گردند.

درصورتی که میخواهید اطلاعات پرداخت به صورت خودکار در سیستم درج گردد میبایست این تنظیمات را قبلا در صفحه مشتری اضافه کرده باشید.

پرداخت و تحویل: درصورتی که اطلاعات پرداخت و تحویل را بعد از انتخاب مشتری و اعمال تغییرات، ویرایش کنید این اطلاعات در پیش فاکتور تغییر خواهد کرد اما این اطلاعات در صفحه مشتری تغییر نخواهد کرد و در تبدیل پیش فاکتور به فاکتور این اطلاعات اعمال نمیگردد.

عدد: عدد به صورت خودکار جمع آوری می گردد به طور مثال عدد 001 بعدی 002 خواهد بود.

اعداد را میتوانید در بخش پیکربندی>تنظیمات>مالی>پیش فاکتورها میتوانید ترتیب اعداد بعدی را تنظیم نمائید.

وضعیت: به طور پیشفرض وضعیت خالی انتخاب می گردد و میتوانید این وضعیت را در هرلحظه تغییر بدهید، توجه داشته باشید که در صورت ارسال پیش فاکتور به مشتری، وضعیت آن به صورت خودکار به وضعیت ارسال شده درخواهد آمد.

واحد پولی: واحد پولی به صورت خودکار براساس واحد پولی پیشفرض سیستم یا انتخابی مشتری انتخاب میگردد.

نمایندگی فروش: میتوانید نماینده فروش در رابطه با این پیش فاکتور را انتخاب کنید و گزارش آن را در بخش گزارشات>فروش>گزارش پیش فاکتورها ایجاد نمائید. توجه داشته باشید نام کامل نماینده فروش در پیش فاکتور درج میگردد. اگر میخواهید این ویژگی را غیرفعال کنید به بخش پیکربندی>مالی>پیش فاکتورها، نمایش نام نماینده فروش در پیش فاکتور مراجعه نمائید.

پس از انتخاب آیتم در پیش فاکتور از انتخاب گزینه تیک آبی رنگ مطمئن شوید تا تغییرات در آن خط اعمال گردد. همانند تصویر ذیل:

یادداشت های مدیر فقط برای اعضا و مدیران نمایش داده میشود.

یادداشت های مشتریان علاوه بر اینکه برای اعضا و مدیران قابل نمایش است، در فایل PDF پیش فاکتور نیز درج میگردد.

شما میتوانید قوانین و شرایط دلخواه خود را در بخش تنظیمات>مالی>پیش فاکتورها تنظیم نمائید.

برروی گزینه تائید کلیک کرده و پیش فاکتور خود را ذخیره نمائید.

هنگام ایجاد یا ویرایش پیش فاکتور همیشه ویژگی تنظیمات به منظور اضافه یا کم کردن مقدار کل در اختیار شماست.

 

 

 

تعداد مشاهده 56