تبدیل سرنخ به مشتری

شما اینجا هستید
زمان مورد نیاز برای مطالعه کمتر از یک دقیقه
  • سرنخ مورد نظر خود را انتخاب کنید و برروی گزینه تبدیل به مشتری کلیک کنید.
  • در صفحه جدید سیستم به صورت خودکار بخش هایی نظر نام، نام خانوادگی و … را تکمیل خواهد کرد.
  • اگر فیلد سفارشی ای در سرنخ مشاهده شود، این فیلد به صورت خودکار به صفحه مشتری اضافه میگردد و قابلیت ادغام آن را نیز خواهید داشت.

زمانی که سرنخ به مشتری تبدیل می شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

پس از تبدیل سرنخ به کاربر، سرنخ به صورت خودکار وضعیتش به مشتری تغییر خواهد کرد.

به طور پیشفرض در حدول سرنخ ها وضعیتی با نام مشتری وجود دارد که سرنخ هایی که این وضعیت را دارند از حالت سرنخ خارج شده و در جدول نمایش داده نمیشوند. به جهت نمایش آنها باید فیلترهایی اعمال گردد.

به جهت به وجود نیامدن تداخل در سیستم نام تعریف شده برای وضعیت مشتری را در سیستم تغییر ندهید.

تعداد مشاهده 14